TOKYO – Japonský výrobce autodílů Denso koncem minulého měsíce uvedl, že postaví hlavní výrobní závod na výrobu energetických čipů s tchajwanskou slévárnou UMC, což je krok, který zdůrazňuje rostoucí poptávku po těchto specializovaných polovodičích používaných ve všem, od elektrických vozidel přes vlaky až po větrné turbíny.
Oznámení je ale také dalším znakem toho, co japonská vláda a odborníci z oboru říkají, že je domácí čipový průmysl' s největší slabinou: fragmentace.
Denso se rozhodlo spolupracovat s místní jednotkou tchajwanského výrobce čipů, zatímco její čtyři domácí kolegové také investují do vlastní výrobní závody.
Výkonové čipy jsou typem polovodiče používaného k regulaci toků elektřiny a jsou nezbytné pro vše od elektrických vozidel a vzduchu kondicionéry na servery datových center a tovární roboty.
Tento segment představoval v roce 2021 téměř 10 % z celosvětového čipového průmyslu v hodnotě 555 miliard USD a očekává se, že poptávka poroste podle World Semiconductor Trade Statistics roste v souladu se širším trhem s polovodiči. "Jsou to nepostradatelná zařízení pro globální přechod od fosilních paliv," řekl Hideki Wakabayashi, profesor na Tokijské univerzitě vědy a člen poradního panelu na ministerstvu hospodářství, obchodu a průmyslu (METI).
Otázkou pro japonské výrobce čipů je, zda budou schopni udržet své místo. Největší světový výrobce napájecích čipů – německý Infineon Technologies – se může pochlubit 21% podílem na celosvětovém trhu, což je ekvivalent pěti největších japonských hráčů dohromady.
Odborníci tvrdí, že relativně malý rozsah japonských výrobců čipů jim ztěžuje rozšíření výroby a marketingu. Japonští výrobci jsou také opatrní při velkých investicích, aby jejich kolegové neudělali totéž a výsledkem by byl přebytek nabídky.
Je potřeba konsolidace, říkají experti, než podíl země na globálním trhu dále klesne -- Japonsko ztratilo v letech 2020 až 2021 1,2 procentního bodu.
Někteří se pokoušejí proměnit slova v činy.
Fumiaki Sato, spoluzakladatel Sangyo Sosei Advisory, butikové investiční bankovní společnosti, má za cíl založit slévárnu třísek která by poskytovala výrobní služby všem japonským výrobcům výkonových čipů. Cílem je vytvořit výkonový polovodičový ekvivalent společnosti Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), největšího smluvního výrobce čipů na světě, říká Sato, bývalý místopředseda představenstva společnosti Merrill Lynch Japan.
"Každá společnost investuje do své výrobní kapacity. Pokud by potřebovali víc, mohli by k nám přijít,“" Sato řekl Nikkei Asia. Vybudování továrny na čipy stojí až 100 miliard jenů (765 milionů dolarů), řekl. „Společnosti to považují za riskantní podnik, a to i v době, kdy se obecně očekává růst poptávky. Vždy existuje riziko nadměrné nabídky."
Sato se snaží získat starou továrnu na výrobu čipů v Niigatě ve středním Japonsku od společnosti ON Semiconductor (Onsemi) U.S. a jeho iniciativě byla v loňském roce udělena dotace od METI. Plán se ale zatím musí posunout kupředu.
Sato uvádí výzvy, jako je zajištění většího financování a potenciálních zákazníků.
Jedním faktorem, který brzdí expanzi kapacity, je povaha samotných výkonových polovodičů. Jsou navrženy pro manipulaci s vysokonapěťovými zařízeními a často jsou vyráběny podle individuálních specifikací produktu spíše než sériově vyráběné.
Odvětví by však mohlo projít radikálním posunem, protože začne masová výroba elektrických vozidel, což povede k volání po levnějších standardizovaných čipech , říká Masao Taguchi, bývalý šéf polovodičového obchodu Fujitsu. "Výkonové polovodiče by se mohly stát více standardizovanými, což by vedlo k tomu, že společnosti schopné zvýšit výrobu ovládly trh," řekl. "To je to, co se stalo na trhu DRAM," dodal s odkazem na to, jak japonští výrobci čipů prohráli s jihokorejskými rivaly na trhu paměťových čipů.
Infineon of Germany se prosadil v závodě o měřítko. Provozuje dva velké závody na výrobu 300mm waferů, jeden v Drážďanech a druhý v rakouském Villachu. Zařízení Denso bude online až v první polovině příštího roku.
Toshiba buduje dvě 300mm výrobní zařízení, z nichž jedno je plánováno na provoz v aktuálním fiskálním roce a druhé pro fiskální 2024. Mitsubishi Electric začne sériově vyrábět 300mm wafery až ve fiskálním roce 2024.
Fuji Electric, klíčový dodavatel Toyoty a Hondy, říká, že se nehoní za podílem na trhu a ponechává si svůj kapitál investice pod přísnou kontrolou. Říká, že se připravuje na vývoj 300mm zařízení, ale odmítlo upřesnit časový rámec.
Odvětvový úředník říká, že "ke konsolidaci pravděpodobně nedojde, pokud to nebude skutečně nutné."
Politici mezitím situaci bedlivě sledují.
Ministerstvo hospodářství, obchodu a průmyslu znovu svolalo 14. dubna svůj panel pro strategii polovodičového průmyslu, aby mimo jiné projednalo , strategii pro posílení odvětví výkonových polovodičů.
Očekává se, že poptávka po takových polovodičích "rychle poroste" a "mohl převyšovat nabídku" řekl Kazumi Nishikawa, ředitel divize IT průmyslu METI.
Ministerstvo nedávno poskytlo dotace japonským výrobcům čipů, aby jim pomohlo modernizovat jejich stárnoucí závody, ale Nishikawa říká, že jde o krátkodobá oprava, nikoli dlouhodobé řešení. "Japonsko jako přední výrobce výkonových polovodičů nese odpovědnost za dodávky vůči zbytku světa," řekl.
Očekává se, že vláda upřesní konkrétní podpůrná opatření pro průmysl, jakmile bude schválen návrh zákona, který posílí národ & Ekonomické zabezpečení, řekl. Očekává se, že tato opatření budou součástí rozpočtu na příští rok.
METI loni zvítězilo, když pomohlo přesvědčit TSMC, aby postavila továrnu na výrobu čipů v Kumamotu v jižním Japonsku, ale ministerstvo říká, že je třeba udělat víc. "Podařilo se nám dostat na startovní čáru," Nishikawa řekl o dohodě TSMC. "Pokrok v čipovém průmyslu je rychlý. Pozastavte své úsilí a budete pozadu."
Jedním z největších úkolů pro toto odvětví bude vypořádat se s japonským systémem keiretsu, ve kterém se společnosti tvoří úzké přidružení a zaměřit se více na vzájemné poskytování služeb než na širší trh. Rozbití tohoto systému bude klíčem k reorganizaci fragmentovaného japonského čipového průmyslu.
Taguchi, bývalý výkonný ředitel Fujitsu, vidí lídra v Toshibě, která vytvořila světovou druhou největší výrobce flash pamětí, Kioxia. "Toshiba má vysoké celosvětové uznání. Může se stát shromaždištěm pro japonský polovodičový průmysl," řekl.
Wakabayashi, profesor Tokyo University of Science a člen panelu strategie METI, také zdůrazňuje důležitost konkurenceschopnosti v celosvětovém měřítku.
"Hlavními zákazníky výkonových polovodičů budou pravděpodobně globální dodavatelé automobilového průmyslu – Denso, Bosch a Continental,“ ; řekl Wakabayashi. "Denso pokračuje v dobrém boji, ale ostatní jsou Evropané."