TOKYO – Japanilainen autonosien valmistaja Denso ilmoitti viime kuun lopulla rakentavansa suuri voimasirujen tuotantolaitos taiwanilaisen UMC-valimon kanssa, mikä korostaa näiden erikoistuneiden puolijohteiden kasvavaa kysyntää kaikessa sähköajoneuvoista juniin ja tuuliturbiineihin.
Mutta ilmoitus on myös toinen merkki siitä, mitä Japanin hallituksen ja alan asiantuntijat sanovat olevan kotimainen siruteollisuus' suurin heikkous: pirstoutuminen.
Denso valitsi kumppanin taiwanilaisen siruvalmistajan paikallisen yksikön kanssa, kun taas sen neljä kotimaista vertaista sijoittaa omia tuotantolaitoksiaan.
Tehosirut ovat puolijohdetyyppiä, jota käytetään sähkövirtojen säätelyyn, ja ne ovat välttämättömiä kaikkeen sähköajoneuvoihin ja ilmaan ilmastointilaitteet konesalipalvelimiin ja tehdasroboteihin.
Tämän segmentin osuus maailmanlaajuisesta 555 miljardin dollarin siruteollisuudesta vuonna 2021 oli lähes 10 prosenttia, ja kysynnän odotetaan kasvavan kasvaa laajemman puolijohdemarkkinoiden mukaisesti World Semiconductor Trade Statisticsin mukaan. "Ne ovat välttämättömiä laitteita maailmanlaajuisessa siirtymisessä fossiilisista polttoaineista", sanoi Hideki Wakabayashi, Tokion tiedeyliopiston professori ja talous-, kauppa- ja teollisuusministeriön (METI) neuvoa-antavan paneelin jäsen.
Japanin siruvalmistajien kysymys on, pystyvätkö he pitämään kiinni markkinaraosta. Maailman suurimmalla tehosirujen valmistajalla – Saksan Infineon Technologiesilla – on 21 %:n maailmanlaajuinen markkinaosuus, joka vastaa Japanin viiden suurimman pelaajan yhteenlaskettua markkinaosuutta.
Asiantuntijat sanovat, että japanilaisten siruvalmistajien suhteellisen pieni koko vaikeuttaa tuotannon ja markkinoinnin laajentamista. Japanilaiset valmistajat ovat myös varovaisia suurten investointien tekemisessä, jotteivät heidän kollegansa tekisi samoin ja syntyisi ylitarjontaa.
Konsolidaatiota tarvitaan, asiantuntijat sanovat, ennen kuin maan osuus globaaleilla markkinoilla laskee edelleen -- Japani menetti 1,2 prosenttiyksikköä vuodesta 2020 vuoteen 2021.
Jotkut yrittävät muuttaa sanat teoiksi.
Fumiaki Sato, joka on putiikki-investointipankkiyhtiön Sangyo Sosei Advisoryn perustaja, pyrkii perustamaan siruvalimon joka tarjoaisi valmistuspalveluita kaikille Japanin tehosirun valmistajille. Ajatuksena on luoda tehopuolijohdevastine Taiwan Semiconductor Manufacturing Co:lle (TSMC), joka on maailman suurin sopimussiruvalmistaja, sanoo Sato, Merrill Lynch Japanin entinen varapuheenjohtaja.
"Jokainen yritys investoi tuotantokapasiteettiinsa. Jos he tarvitsevat lisää, he voivat tulla meille," Sato kertoi Nikkei Asialle. Sirutehtaan rakentaminen maksaa jopa 100 miljardia jeniä (765 miljoonaa dollaria), hän sanoi. "Yritykset pitävät sitä riskialtisena yrityksenä, vaikka kysynnän odotetaan laajalti kasvavan. Ylitarjonnan riski on aina olemassa."
Sato aikoo ostaa vanhan sirutehtaan Niigatasta, Keski-Japanista, ON Semiconductorilta (Onsemi) Yhdysvaltoihin, ja hänen aloitteensa sai viime vuonna avustuksen METI:ltä. Mutta toistaiseksi suunnitelmaa ei ole vielä siirretty eteenpäin.
Sato mainitsee haasteita, kuten rahoituksen ja potentiaalisten asiakkaiden hankkimisen.
Yksi kapasiteetin kasvua hillinnyt tekijä on itse tehopuolijohteiden luonne. Ne on suunniteltu käsittelemään korkeajännitteisiä laitteita, ja ne on usein rakennettu yksittäisten tuoteerittelyjen mukaan massatuotannon sijaan.
Mutta teollisuus voi kokea radikaalin muutoksen, kun sähköajoneuvojen massatuotanto alkaa, mikä johtaa halvempien standardisoitujen sirujen vaatimuksiin , sanoo Masao Taguchi, Fujitsun puolijohdeliiketoiminnan entinen johtaja. "Tehon puolijohteet voisivat tulla standardoituneemmiksi, jolloin yritykset, jotka pystyvät kasvattamaan tuotantoaan, hallitsevat markkinoita", hän sanoi. "Näin on tapahtunut DRAM-markkinoilla," hän lisäsi viitaten siihen, kuinka japanilaiset siruvalmistajat hävisivät eteläkorealaisille kilpailijoille muistisirumarkkinoilla.
Saksan Infineon on edennyt mittakaavakilpailussa. Sillä on kaksi suurta 300 mm:n kiekkojen tuotantolaitosta, toinen Dresdenissä ja toinen Villachissa, Itävallassa. Denson laitos tulee verkkoon vasta ensi vuoden ensimmäisellä puoliskolla.
Toshiba rakentaa kahta 300 mm:n tuotantolaitosta, joista toinen on käytössä kuluvalla tilikaudella ja toinen verovuonna 2024. Mitsubishi Electric aloittaa 300 mm:n kiekkojen massatuotannon vasta vuonna 2024.
Fuji Electric, Toyotan ja Hondan keskeinen toimittaja, sanoo, ettei se tavoittele markkinaosuuttaan ja säilyttää pääomansa investoinnit tiukasti hallinnassa. Se kertoo valmistautuvansa kehittämään 300 mm:n laitteistoa, mutta on kieltäytynyt tarkentamasta aikataulua.
Alan virkamies sanoo, että "konsolidointia ei todennäköisesti tapahdu, ellei se ole todella tarpeen".
Politikot seuraavat tilannetta tarkasti.
talous-, kauppa- ja teollisuusministeriö kutsui uudelleen koolle puolijohdeteollisuuden strategiapaneelinsa 14. huhtikuuta keskustellakseen mm. , strategia tehopuolijohdeteollisuuden vahvistamiseksi.
Tällaisten puolijohteiden kysynnän odotetaan "kasvavan nopeasti" ja "voi ylittää tarjonnan"," sanoi Kazumi Nishikawa, METI:n IT-alan johtaja.
ministeriö on äskettäin myöntänyt tukea japanilaisille siruvalmistajille auttaakseen heitä päivittämään vanhenevia tehtaitaan, mutta Nishikawa sanoo, että tämä on lyhytaikainen ratkaisu, ei pitkän aikavälin ratkaisu. "Tehopuolijohteiden huipputuottajana Japanilla on vastuu muulle maailmalle toimituksista", hän sanoi.
Hallituksen odotetaan määrittelevän konkreettisia tukitoimenpiteitä teollisuudelle, kun laki on hyväksytty kansakunnan vahvistamiseksi. #39; taloudellinen turvallisuus, hän sanoi. Näiden toimenpiteiden odotetaan olevan osa ensi vuoden budjettia.
METI voitti viime vuonna, kun se auttoi TSMC:tä rakentamaan haketehtaan Kumamotoon Etelä-Japaniin, mutta ministeriö sanoo, että tehtävää on enemmän. "Olemme onnistuneet pääsemään lähtöviivalle," Nishikawa sanoi TSMC-sopimuksesta. "Siruteollisuuden kehitys on nopeaa. Keskeytä ponnistelut, niin jäät jälkeen."
Yksi alan suurimmista tehtävistä tulee olemaan Japanin keiretsu-järjestelmä, jossa yrityksiä muodostuu. läheiset sidokset ja keskittyvät enemmän toistensa kuin laajempien markkinoiden palvelemiseen. Tämän järjestelmän purkaminen on avainasemassa Japanin pirstoutuneen siruteollisuuden uudelleenjärjestelyssä.
Taguchi, Fujitsun entinen johtaja, näkee johtajan Toshibassa, joka loi maailman toisen suurin flash-muistin valmistaja, Kioxia. "Toshiballa on korkea kansainvälinen tunnustus. Siitä voi tulla Japanin puolijohdeteollisuuden kokoontumispaikka," hän sanoi.
Wakabayashi, Tokion tiedeyliopiston professori ja METI-strategiapaneelin jäsen, korostaa myös kilpailukyvyn tärkeyttä globaalissa mittakaavassa.
"Tehopuolijohteiden suurimmat asiakkaat ovat todennäköisesti maailmanlaajuisia autotoimittajia – Denso, Bosch ja Continental," ; Wakabayashi sanoi. "Denso jatkaa hyvää taistelua, mutta muut ovat eurooppalaisia."